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三一重工应收账款ABS落地发行 工程机械行业资产证券化破冰

来源:证券日报   发布时间:2016-11-15 18:33:41  作者: 何文英
 投资人认购踊跃发行利率创市场新低

  本期证券包括优先A档、优先B档、次级档,共“两层三档”,其中,优先A档和优先B档面向合格投资人发售,次级档由三一集团认购。

  本期证券获得市场青睐,各类型合格投资人认购踊跃,在近期资金面有所收紧、利率上行的背景下,本期证券圆满发行,优先A档和优先B档证券认购倍数分别为3.96倍和5.11倍,票面利率分别为3.60%和4.50%。发行利率创近期同类型产品新低,认购倍数创同类型产品新高。

  金融板块发力打造证券化融资标杆

  据了解,本期证券由三一集团金融板块牵头组织实施,采用结构化技术、超额现金流覆盖以及差额支付承诺提高证券信用评级,并广泛开展询价及路演,积极拓展各类型合格投资人,实现近期市场同类产品发行成本新低。

  分析人士认为,本期证券发行不仅有利于三一重工盘活存量资产、加速经营资金周转、提高资金使用效率,还有利于拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资产结构,对我国工程机械行业乃至制造业资产证券化具有里程碑意义。

  助力三一转型升级引领“工程机械+”

  近年来,三一作为工程机械行业的龙头企业,积极调整发展战略转型升级。对接“一带一路”布局全球市场,实施全方位“走出去”的国际化战略;依托工程机械建立起的强大研发、制造能力,三一的住宅工业化、军工装备、海工装备、新能源技术等新业务板块也稳步崛起;同时对产业与金融进行有效整合,顺应工业互联网发展趋势,打造专业的、为产业升级服务的、以互联网技术驱动的产融金控平台、资管平台和互联网金融平台,以产业资本为根基,金融资本助力产业升级,形成产业平台和综合金融的双轮驱动。

  三一重工表示,作为本期证券的资产服务机构,将依托公司强劲经济实力和卓越管理能力,在证券存续期间持续为投资人提供高效的资金归集、账款催收以及信息披露等资产管理服务。

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